В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткая фигура в клоунском наряде. Его маска скрывает безумную улыбку, а в руках поблескивает лезвие. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными мишенями его больного воображения.
Никто не в безопасности на пути этого маньяка. Случайные прохожие, заблудившиеся дети, владельцы украшенных домов — все становятся жертвами его кровожадных игр. Город погружается в хаос, когда клоун превращает веселье Хеллоуина в кошмар наяву, преследуя своих жертв сквозь туманные переулки и тыквенные аллеи.