Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делились шутками, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их дружба рассыпалась в прах, оставив после себя лишь горечь и недоумение.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт надвигающейся трагедии. Друзья и знакомые Лермонтова поглощены светскими разговорами, не suspecting, что эта ссора станет для него последней. В воздухе витает лёгкое напряжение, но никто не придаёт ему особого значения.